融创中国董事会主席孙宏斌

中房报记者 李红梅 北京报道

3月29日21时55分，北京东直门北大街8号，孙宏斌在融创北京总部刚刚结束一场近3小时的会议。

这是一场关于“融创中国境外债务重组说明会”，参加会议的有4个人：融创中国董事会主席孙宏斌，执行董事兼行政总裁汪孟德，首席财务官、副总裁高曦，还有华利安中国区重组业务联系联席主管严旦旻。

3月28日，融创中国发布公告称，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。按行业惯例来看，方案预计将会顺利拿到75%以上的赞成票。

严旦旻在现场主要介绍重组方案的相关条款和细节。

“追求规模的惯性让公司在投资上过于乐观和激进，在管理上也存在授权过于下放等问题，导致安全垫不够厚，没能经受住这一轮考验。”孙宏斌在说明会上表示，2021年四季度开始行业持续发生变化，很多事情超出了预判，公司出现了流动性困难，面临了前所未有的经营压力。对此管理团队已进行了深刻反思，总结经验与教训。

关于境外债重组，孙宏斌表示只有两个要求：一个是快，因为这是公司恢复正常经营的一个基础；另一个是方案要系统、周全，能支持公司真正恢复过来、走出困境，因为只有走出来，债务重组才有意义、才能保护所有债权人的最终利益。孙宏斌本人将全力支持重组方案的尽快落地，带领企业尽快恢复正常运营。根据强制可转换债券相同的条款，他此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款，将同步同价转换为融创中国的股权。

“此次境外债务整体重组，是公司恢复经营道路上重要的里程碑。”汪孟德进一步解释，过去一年，公司有两个工作重心，一是全力保交付和基本运营，另一个是保价值，不再低价处置核心资产，这使得公司有一个好的恢复基础。在外界政策环境逐步改善的情况下，我们一直努力寻求和推动整体解决方案，支持公司恢复正常，目前各项工作都取得了积极的进展，各种问题正在得到有序的解决：

第一，公司积极推动公开市场债务的整体重组。大约160亿元人民币的境内债重组已于2022年底顺利完成，是目前出险房企中极少数率先完成的公司。境外重组方案也已经得到债权人小组的一致支持，年报工作和港交所复牌申请也同步按计划推进。

第二，积极推进和AMC资产管理公司的合作，为优质项目引入启动资金，盘活资产。目前已经落地了包括上海董家渡、武汉桃花源等项目，合作落地规模超200亿元人民币，还有很多项目在持续推进和落地过程中。

第三，关于境内项目层面的融资，绝大部分项目的贷款还是比较正常的，尤其是核心城市的、与实力合作伙伴的合作项目。对于一些由于市场下滑造成贷款展期的项目，一直在积极争取金融机构的支持，对于银行类通过总对总的推动等进行合理的展期；对于一些信托等展期难度较大的融资，我们也在积极的和金融机构沟通制定整体解决方案，通过引入AMC等第三方资金等方式去解决。

第四，积极申请保交楼专项借款、配套融资等，确保项目的建设及交付。目前第一批次保交楼资金已落地约110亿元；第二批次也已经有几十个项目获批，资金已有实质落地。公司也在积极推动银行的保交楼配套融资，已有部分项目落地放款。

第五，随着复常工作的有序推进、落地，经营不断恢复，市场对公司的信心也将逐步提升。公司将抓住市场窗口，加大供货力度，促使销售在下半年有一个更好的恢复，支持经营更快的恢复稳定。

第六，团队在进行持续深刻的反思和总结，并不断将这些思考落实到后续的经营管理中。如聚焦更有优势的核心城市，缩小管理半径，调整优化管理架构，实现更加精细化的管控。

“非常有信心！”对于公司整体问题的逐步解决和业务逐步恢复正常，孙宏斌说，他坦言公司上下正在团结一心努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境。

孙宏斌认为，一方面政府出台了很多支持整体经济发展和支持房地产行业稳定的政策，大的外界环境在持续的改善，有利于公司不断化解风险、解决问题；另一方面也是基于公司自身的资产质量和品牌，以及这个坚韧和努力的团队。相信在各级政府部门和监管部门的指导和支持下，在投资者、金融机构、合作伙伴等各方的理解、帮助和支持下，公司能够不断克服困难走出困境，能够有序解决各种问题和矛盾，能够恢复正常经营，让企业回到健康发展的轨道上来。

“短期内公司依然面临较大的压力和挑战，销售的恢复、问题的解决都是一个循序渐进的过程，需要公司不断地坚持和努力，更离不开合作伙伴和债权人的支持，所以也恳请大家继续给予理解、耐心和支持，帮助我们一件一件事情的处理、一个一个问题的解决，最终彻底化解风险、保护好所有相关各方的长期利益。”汪孟德说。