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3亿美元 5.65%票息!绿城中国近五年首次公开发行境外高级美元债 全球投资者反应热烈

2020-07-08 15:41

7月7日,绿城中国控股有限公司(简称 :绿城中国;股份代号:HK3900)成功发行五年期(前三年不可赎回)3亿美元高级债,票面息率为5.65%,募集资金将主要用于再融资。


绿城中国表示,此次发行紧贴市场动态,战略性地选择了最优的市场窗口。据了解,这是绿城中国近五年来首次公开发行的境外中长年期高级美元债,全球投资者反应热烈,尤其是高质量的大型国际基金、资产管理均踊跃下单,交易势头强劲。簿记启动后订单增长迅速,对预计发行规模3亿美元形成了近13倍的覆盖,是近期房地产企业离岸美元债券发行认购倍数最高之一。


据悉,绿城中国此次发行以6.2%区间作为初始价格指引,最终以票息率5.65%完成定价,较初始价格指引收窄55个基点,是2020年以来离岸美元债券发行最大收窄幅度的中资房地产企业之一。


有分析机构认为,绿城中国本次发行美元高级债,无论是投资者参与的踊跃程度还是最终定价的收窄幅度,充分证明了资本市场对绿城整体发展战略和稳健运营的充分认可,体现了绿城在海外资本市场强大的融资能力。


值得一提的是,此次发行也取得了中交集团的维好函作为增信措施。


绿城中国还表示,本次美元高级债5.65%的票息率是绿城中国中长年期美元高级债发行的历史最低水平,有效降低了总体融资成本,同时五年的债务期限延长了总体债务久期水平,进一步优化债务结构。


此外,7月7日,著名评级机构穆迪授予绿城中国拟发行美元票据“Ba3”高级无抵押债务评级,评级展望“稳定”。


在其评级依据中,穆迪分析表示,在面临财务困难时,该公司将获得其最大股东中国交通建设集团有限公司(简称“中国交建集团”)的特别财务支持;预期未来12-18个月内,该公司将保持其销售执行、稳定的财务状况和充足的流动性。

编辑:本站编辑
标签:绿城中国
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