宝龙地产“先旧后新”配股融资-中国房地产网青岛站

首页 > 公司

中房报·公司

A⁺

宝龙地产“先旧后新”配股融资

2019-10-16 16:18

| 中房报见习记者孙晓萌北京报道

10月15日，宝龙地产控股有限公司（以下简称“宝龙地产”）发布公告称，于10月14日收盘后，宝龙地产、卖方（大股东许健康）及配售代理（瑞银、中信里昂证券、美银美林及瑞士信贷）订立配售及认购协议。

宝龙地产方面在公告中提到，认购事项之所得款项总额预期将约为7.92亿港元。认购事项之所得款项净额预期约为7.81亿港元。因此，认购价净额（经扣除有关费用、成本及开支后）估计约为每股认购股份5.33港元。而对于此次认购事项所得款项净额，宝龙地产表示，将在未来机会出现时，作业务发展或投资及本集团一般营运资金用途。

董事认为，配售事项及认购事项将为筹集额外资金以巩固财务状况，及阔公司股东基础及资本基础提供良机以促进未来发展。也可以增加股份的流通性。

值得注意的是，这是宝龙10年来的首次配股融资。2009年10月14日，宝龙地产在香港联交所成功上市，这10年间宝龙并未在股市中有太大动作。配售股份完成后，卖方（许健康）及其一致行动人仍持有公司约18.37亿股，占总股本的44.33%。

另外，记者注意到，宝龙地产此次选择以“先旧后新”的配股方式，配售1.466亿现有股份以及1.466亿新股，相当于已发行股份总数的约3.67%，及于完成认购事项后经扩大已发行股份总数约3.54%，该配售每股作价5.4港元，比10月14日收市价5.91港元折让约8.63%。此举一出，中泰国际还给予了宝龙地产买入评级。

对于此种配售方式，国际地产资管创始人黄立冲向记者表示，先旧后新的配股方式可以让上市公司更快拿到大股东认购新股的钱。

宝龙地产也在接受媒体采访时透露，其利用此次配股进一步扩大投资者基础，获得了知名长线基金参与。同时，配股增加了公司权益，进一步优化报表结构，有利于降低净负债率。此外，可运用现金的增加，使其可以择机配置优质资产，为未来长远发展进一步夯实基础。正如今年3月份业绩会上，宝龙地产总裁许华芳所说，宝龙地产今年会将“控债务、优化结构、降低成本”作为今年的主战略。宝龙地产副总裁兼首席财务官廖明舜也在业绩会上明确表示：“2019年，总资产负债率和净资产负债率都会有所下降。”

编辑：本站编辑

标签：宝龙地产